Компании

Банковские

Укрэксимбанк (EXIM)

Досье эмитента

Укрэксимбанк — второй крупнейший в Украине и полностью принадлежащий государству банк, активы которого составляли $11,1 млрд. на конец 2012 г. Свыше 98% кредитов Укрэксимбанка предоставлены корпоративным клиентам, при этом банк делает упор на крупнейшие внешнеторговые предприятия и государственные компании. Укрэксимбанк является опытным игроком на внешнем рынке облигаций с хорошей репутацией.

Информация о выпуске

Год202220232025
Объем ($ млн.)750125600
Купон (% годовых)9,63%9,00%9,75%
Период выплат6 мес.6 мес.6 мес.
Дата погашения4/27/20222/9/20231/22/2025
Рейтинги: Moody's/S&P/FitchCaa2/-/B-Caa3/-/CCCaa2/-/B-
Цена* ($)105,599,00107,1
Доходность*6,64%9,53%7,63%
Спред к казнач. бумагам США*441724497

Примечание: *По цене покупки

Условия меморандума

Ковенанты
Уплата налогов $1 млн.
Финансовая отчетность годовая - в течение 180 дней; полугодовая - в течение 90 дней
Мин. коэф. адекватности кап-ла 10%
Определение дефолта:  
Неспособность платить 5 дней
Кросс-дефолт $10 млн.
Истечение срока лицензии, неплатежеспособность и т.д.
Судебные решения $10 млн./60 дней
Внешняя администрация

Финансовые показатели

Год2008200920102011201220132014201520162017E
Всего активов ($ млн.)6 1807 0719 1899 39911 00311 6707 8345 8905 898-
Всего доходов ($ млн.)456,0457,0504,0548,0573,0559,0212,0-81,00242,0-
Чистая прибыль ($ млн.)23,004,006,0011,0020,0025,00-947,0-644,0-37,00-
Собственный капитал ($ млн.)512,01 2932 2052 2202 2342 203734,0-128,0195,0-
Чистая процентная маржа (%)6,216,865,705,114,935,703,002,102,70-
Собств. капитал/Активы (%)8,2818,2923,9923,6220,3018,889,37-2,173,31-
Рентабельность собств. капитала (%)4,580,480,920,920,901,13-64,49-1,00-1,00-
Рентабельность активов (%)0,390,070,200,200,200,22-9,71-9,39-0,64-

YTM

You need to upgrade your Flash Player