Компании

Корпоративные

Метинвест (METINV)

Досье эмитента

Метинвест является вертикально интегрированной группой горно-металлургических предприятий с активами в Украине, Европе и США. Компания контролирует каждое звено производственного процесса от добычи и обработки железной руды и угля до выпуска и реализации стальных полуфабрикатов и готовых изделий. Акционерами Группы Метинвест являются СКМ (71%) и Смарт Групп (24%). Вертикальная интеграция позволяет компании обеспечивать свои потребности в железной руде на 200%, в коксующем угле на 75% и доменном коксе на 100%. Расположенная в США United Coal Company обеспечивает группу долгосрочными поставками высококачественного коксующего угля. Метинвест является ведущим производителем железной руды и угля в Украине, а также входит в первую десятку крупнейших производителей железорудного сырья в мире.

Информация о выпуске

Год2021
Цена* ($)101,4
Доходность*-
Спред к казнач. бумагам США*-
Объем ($ млн.)1 197
Купон (% годовых)10,88%
Период выплатквартал
Дата погашения12/31/2021
Рейтинги: Moody's/S&P/Fitch-/-/B

Примечание: *По цене покупки

Условия меморандума

Ковенанты
Финансовая отчетность Полугодовая – 150 дней; годовая – 180 дней
Макс. консолид. долг/EBITDA 3.0
Определение дефолта:  
Неспособность платить 10 дней
Кросс-дефолт $50 млн.
Истечение срока лицензии, неплатежеспособность и т.д. 60 дней
Судебные решения $50 млн.

Финансовые показатели

Год201520162017E2018E
Чистый доход ($ млн.)6 8326 2238 500-
EBITDA ($ млн.)525,01 1531 900-
Чистая прибыль ($ млн.)-1 003118,0--
Коэф. покрытия EBIT (x)-1,080,82--
Чистый долг/Акц. капитал (%)73,21%288,8%--

YTM

You need to upgrade your Flash Player